Pipeline nasıl oluşturulur

Bu makalede, systeme.io üzerinde bir CRM pipeline'ı nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

CRM pipeline'ı, satış fırsatlarını yönetmek ve potansiyel müşterilerin satış sürecinin farklı aşamalarındaki ilerlemesini takip etmek için temel bir araçtır.

CRM pipeline'ı nasıl oluşturulur ve yönetilir:

systeme.io üzerinde bir pipeline oluşturmak için hesabınızın menüsünden MiY bölümüne gidin ve Pipeline'lar (1) seçeneğine tıklayın. Oluştur (2) butonuna tıklayın.

Pipeline'ınıza bir isim verin, adımlar ekleyin, ardından pipeline'ınızı oluşturmayı tamamlamak için Kaydet (3) butonuna tıklayın.

Varsayılan olarak, yeni bir satış pipeline'ı oluşturulduğunda, ihtiyaçlarınıza göre kolayca değiştirebileceğiniz altı adımla otomatik olarak yapılandırıldığını belirtmek gerekir. Varsayılan adımlar şunlardır:

1. Yeni potansiyel müşteriler: yeni tanımlanan yeni kontakların veya potansiyel müşterilerin eklenmesi.
2. İlk iletişim kuruldu: potansiyel müşteriyle ilk temas kuruldu.
3. Teklif gönderildi: potansiyel müşteriye bir teklif veya öneri gönderildi.
4. Pazarlık: satış koşulları üzerinde görüşmeler ve müzakereler.
5. Anlaşma kazanıldı: satış başarıyla tamamlandı.
6. Anlaşma kaybedildi: satış tamamlanmadı ve potansiyel müşteri kaybedildi.

Bu adımlar, özel iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirilebilir veya yeniden düzenlenebilir.

Pipeline'ınıza nasıl kontakt eklenir?

Bir systeme.io pipeline'ına iki farklı şekilde kontakt ekleyebilirsiniz:

1. Manuel olarak: istediğiniz adıma giderek, ardından Kişi ekle seçeneğine tıklayarak pipeline'ın herhangi bir adımına kontakları (mevcut veya yeni) ekleyin.

Bu, potansiyel müşterileri belirli aşamalara manuel olarak eklemenize olanak tanır.

Kontaktınızı ekleme yöntemini seçtikten sonra Sonraki (4) butonuna tıklayın.

Listenizden bir kontakt seçin ve Kaydet (5) butonuna tıklayın.

2. Otomatik olarak: potansiyel müşterileri belirli bir adıma eklemek veya bir adımdan diğerine taşımak için bir otomasyon kuralı kullanarak, süreci daha akıcı ve hızlı hale getirin.

Bu, tekrarlayan manuel müdahalelerden kaçınarak ve potansiyel müşterilerin pipeline boyunca doğru şekilde ilerlemesini sağlayarak fırsat yönetimini basitleştirir.

Bir kontakta not nasıl eklenir?

Ayrıca pipeline kontaklarınızın profiline notlar ekleyebilirsiniz; bu, pipeline'daki her kontakt için önemli bilgileri kaydetmenize yardımcı olabilir. Bu, temel detayları, fikirleri veya aramaların özetlerini içerir ve tüm bilgileri optimal organizasyon için tek bir yerde merkezileştirir.

Bunu yapmak için ilgili kontakta ve ardından Not simgesine tıklayın.

Bundan sonra, sadece bir not yazmanız ve Kaydet (6) butonuna tıklayarak kaydetmeniz gerekir. Ayrıca bu kontakta eklenen önceki notları da görebilirsiniz.

Ek olarak, önceki notlarınızın yanında bulunan simgeleri kullanarak mevcut notları değiştirebilir, sabitleyebilir veya silebilirsiniz.

Ayrıca kontaktları farklı aşamalar arasında sorunsuz ve kolay bir şekilde sürükleyip bırakabilirsiniz.

CRM pipeline özelliği, süreçleri basitleştiren ve satış ekiplerinin performansını optimize eden araçları entegre ederek iş fırsatlarını yönetmek için etkili ve organize bir yol sunar.