Müşterilerinizin işlem özetini excel dosyası olarak nasıl dışarı aktarabilirsiniz

Bu makalede birden fazla müşteri faturasının Excel CSV formatında nasıl dışa aktarılacağını öğreneceksiniz.

Başlamak için ihtiyacınız olacak:

"Satış" sekmesine gidin (resimde 1 numara) ve "İşlemler"i (resimde 2 numara) tıklayın.

Dışa aktarılacak işlemleri seçme

İşlemler sayfasında, tüm işlemleri (resimde 3 numara) veya dışa aktarılan dosyaya dahil etmek istediğiniz işlemleri seçin ve ardından "CSV'ye aktar"ı (resimde 4 numara) tıklayın.

Dosyayı dahil etmek ve dışa aktarmak için verileri seçmek

Açılan açılır pencerede CSV dosyasına dahil etmek istediğiniz bilgileri seçin (resimde 5 numara).

CSV dosyanızdaki sütunları (resimde 6 numara) ayırmak için kullanılacak bir sınırlayıcı seçin.

Dışa aktarmayı başlatmak için " Dışa Aktar"ı tıklayın (resimde 7 numara).

Bu işlem tamamlandıktan sonra, sayfanızın üst kısmında, dışa aktarma işleminin başladığını ve CSV dosyanızı (resimde 8 numara) indirmeniz için bir bağlantı içeren bir e-posta almanız gerektiğini bildiren bir bildirim görünecektir.

Dışa aktarılan dosyayı indirme

Dosyayı indirmek için systeme.io hesabınızla ilişkili posta kutusuna gidin. Alacağınız e-postanın konusu "İşlemlerinizi dışa aktarmanız" olacaktır.

E-postayı açın ve indirmeye başlamak için bağlantıya tıklayın (resimde 9 numara).

Dışa aktarmaya başlamadan önce, işlemleri yalnızca belirli bir dönem veya aralıkta (resimde 10 sayısı) meydana gelen girişleri gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.